Luminote + Agile CRM — automatyzacje z prawdziwymi danymi

Ból

Jeden system na wszystko.
Jeden człowiek do wpisywania.

Im więcej modułów, tym więcej miejsc, w których czegoś brakuje. Zwykle brakuje tego samego: treści rozmowy.

Po rozmowie

Trzy rzeczy do zrobienia, jedna zrobiona

Po rozmowie trzeba otagować kontakt, przesunąć deal i ustawić zadanie. Robisz jedno z trzech, jeśli masz chwilę spokoju.

Tygodniowo: 3,5 h
Na jedną rozmowę: 12 min

Automatyzacje

Kampania nie wie, co powiedział klient

Kontakt dostaje sekwencję dla zainteresowanych, choć na rozmowie powiedział, że decyzja jest odłożona o pół roku.

Sygnałów z rozmów: 0
Sygnałów z maili: wszystkie

Rotacja

Handlowiec odchodzi, kontekst z nim

Zostaje nazwa firmy, kwota i kilka tagów. Nie zostaje: kto decyduje i czego klient się obawia.

Wdrożenie następcy: 2 tyg.
Kontekst w CRM: tagi

Rozwiązanie

Ty rozmawiasz.
Agile CRM dostaje fakty.

Lumi dołącza na spotkanie online albo nagrywasz rozmowę telefoniczną w aplikacji. Po zakończeniu dostajesz podsumowanie, listę zadań i gotowego maila — a Agile CRM dostaje to samo, rozłożone na swoje pola.

Dwukierunkowy sync Zmiana w Luminote ląduje w Agile CRM. Zmiana w Agile CRM wraca do Luminote. Koniec z eksportem do CSV i pytaniem „która wersja jest aktualna”.
Mapowanie pól po swojemu Twoje własne pola w Agile CRM — źródło, budżet, etap, cokolwiek sobie wymyśliliście — ustawiasz w kreatorze. Bez kodu i bez ticketu do IT.
Nigdy nie nadpisuje, nigdy nie kasuje Podgląd zmian przed zapisem, wykrywanie duplikatów kontaktów, pełna historia kto i kiedy. Luminote dodaje i aktualizuje — usuwanie zostawia Tobie.
Agile CRM chwilowo nie odpowiada? Nic nie ginie Zdarzenia czekają w kolejce i próbują ponownie z exponential backoff. Dead Letter Queue zamiast deala, który zniknął i nikt nie wie kiedy.

Luminote → Agile CRM

Ostatnia minuta · ACME — discovery

Sync

Jan Wiśniewski (dyrektor finansowy)

jan.wisniewski@acme.pl · wychwycone z rozmowy

+ Kontakt

Szansa: ACME — 50 stanowisk

Rozpoznanie → Demo umówione · 75 000 zł

Etap

Sygnał: budżet potwierdzony przez CFO

Signal Score 9/10 · → pole własne w Agile CRM

Sygnał

Zadanie: wycena na 50 stanowisk

Anna Nowak · do 28 lis · wysoki priorytet

Zadanie

Notatka ze spotkania + draft maila

Podpięte pod właściwą szansę · gotowe do wysyłki

Notatka

            ↻ retry: 0 / 3
            circuit: closed ✓
            DLQ: empty
            latency: 142ms
          

Konkret

Co dokładnie ląduje w Agile CRM

Żadnego „integrujemy się z Agile CRM” bez dalszego ciągu. To jest pełna lista tego, co jedzie w którą stronę.

KontaktImię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon — rozpoznane z rozmowy.

⇄ 2-way

ContactDuplikaty wykrywane po mailu i telefonie, zanim cokolwiek powstanie.

FirmaNazwa, branża, wielkość, decydenci wymienieni w rozmowie.

⇄ 2-way

CompanyDopisujemy do istniejącej kartoteki, nie tworzymy drugiej.

Szansa sprzedażyWartość, przewidywany termin, produkt, konkurencja jeśli padła.

⇄ 2-way

DealZmiana etapu w Agile CRM wraca do Luminote i odwrotnie.

Etap w lejkuProponowany na podstawie tego, co realnie ustaliliście — z podglądem przed zapisem.

⇄ 2-way

MilestoneTwój lejek, Twoje nazwy etapów. Niczego nie narzucamy.

ZadaniaWyciągnięte z rozmowy razem z terminem i osobą odpowiedzialną.

⇄ 2-way

TaskOdhaczysz w Agile CRM — u nas też jest odhaczone.

Podsumowanie rozmowyMEDDIC, SPIN, formalne albo w punktach — do wyboru.

→ 1-way

NotePodpięta pod właściwą szansę, nie luzem w systemie.

Signal Score 0–10Budżet, decydent, termin, blokery — policzone po każdej rozmowie.

→ 1-way

Pole własneWskazujesz pole w kreatorze. Możesz po nim filtrować i raportować.

Nagranie audioPrzetwarzane w pamięci i kasowane. Nie trafia nigdzie — również do nas.

✕ nigdy

—Agile CRM dostaje wnioski z rozmowy, nie samą rozmowę.

Scenariusze

Trzy sytuacje, które znasz
aż za dobrze.

Nie „zwiększamy efektywność procesów sprzedażowych”. Po prostu: co się dzieje w konkretny wtorek o konkretnej godzinie.

Wtorek, 15:40

Klient odkłada decyzję o pół roku

Mówi to wprost. Dawniej: kampania leci dalej, jakby nic się nie stało. Teraz: deal ma zaktualizowany etap i termin, a przy kontakcie leży notatka z powodem.

Środa, 10:00

Sortujesz kontakty przed serią telefonów

Teraz: po Signal Score policzonym z rozmów, nie po dacie ostatniego kontaktu. Dzwonisz najpierw do tych, którzy naprawdę mogą kupić.

Poniedziałek, 11:20

Przejmujesz osiemnaście deali po koledze

Teraz: przy każdym leżą podsumowania rozmów — kto decyduje, co obiecano, czego klient się obawia.

Dlaczego warto

Zostajesz przy Agile CRM.
Dokładasz mu uszu.

System świetnie reaguje na to, co zostawia ślad cyfrowy. Rozmowa takiego śladu nie zostawia — do teraz.

8 h

tygodniowo, które dziś znikają w robocie po rozmowie

7 min

od założenia konta do pierwszej rozmowy

0–10

Signal Score liczony po każdej rozmowie

0

przechowywanych nagrań; audio znika po przetworzeniu

Zostajesz tam, gdzie jesteś

Agile CRM pozostaje Twoim systemem nadrzędnym. Po autoryzacji Luminote tworzy po swojej stronie automatyczną kopię danych i synchronizuje ją z Agile CRM w obie strony. Gdy odłączysz konektor, ta kopia jest automatycznie usuwana. Nie prosimy zespołu o nowe nawyki i nie potrzebujemy wdrożeniowca na trzy miesiące.

Polski, którego nie trzeba poprawiać

Rozpoznajemy polski natywnie — razem z „fakturą pro forma”, „przelewem 60 dni” i tym, jak naprawdę mówi się na spotkaniach. Plus 20 innych języków, jeśli sprzedajesz dalej niż za Odrę.

Sygnały zakupowe w polu Agile CRM

Signal Score 0–10 liczony po każdej rozmowie: budżet, decydent, termin, blokery. Ląduje w Twoim polu własnym, więc możesz po nim sortować lejek zamiast zgadywać.

RODO bez gwiazdek na dole strony

Hosting we Frankfurcie albo w Warszawie. Analiza na Mistral AI (Paryż), transkrypcja na Voxtral. Bez OpenAI, bez GPT, bez wycieczki Twoich danych za ocean.

Slack, jeśli tego chcesz

Nowe zadanie, sygnał, deal zagrożony, follow-up i podsumowanie spotkania trafiają na wskazany kanał albo w DM. Zespół wie, co się dzieje, bez otwierania czegokolwiek.

MEDDIC bez arkusza kalkulacyjnego

Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria — uzupełniane z rozmowy, nie z pamięci na koniec kwartału. Działa też ze SPIN i NEAT, jeśli tak pracujecie.

Setup

Siedem minut. Bez wdrożeniowca.

Bez rozmowy kwalifikacyjnej z account executive i bez prawnika po drugiej stronie.

KROK 01

Zakładasz konto

Trial 14 dni bez karty. Bez minimum stanowisk — możesz zacząć sam i dołożyć zespół później.

~2 min

KROK 02

Autoryzujesz Agile CRM

Łączysz konto w kreatorze. Uprawnienia obejmują tylko to, co realnie synchronizujemy — nic ponad.

~2 min

KROK 03

Mapujesz pola

Wskazujesz, co z rozmowy ma iść do którego pola w Agile CRM. Domyślne mapowanie działa od razu, resztę zmieniasz w kreatorze.

~3 min

KROK 04

Dzwonisz do klienta

Pierwsza rozmowa po podłączeniu wraca Ci te dwadzieścia minut, których nie wpisujesz ręcznie.

gotowe

FAQ

Pytania, które naprawdę padają

Te z demo, nie te wymyślone przez dział marketingu.

Czy muszę migrować dane z Agile CRM?

Nie musisz przenosić niczego ręcznie. Po autoryzacji Luminote tworzy po swojej stronie automatyczną kopię danych i synchronizuje ją z Agile CRM w obie strony. Gdy odłączysz konektor, ta kopia jest automatycznie usuwana. Agile CRM pozostaje Twoim systemem nadrzędnym — my tylko przestajemy kazać Ci wypełniać go ręcznie.

Czy to zaburzy nasze kampanie i automatyzacje?

Luminote zapisuje przez API do tych samych obiektów, których używa Agile CRM, więc Wasze automatyzacje widzą te zmiany tak samo jak wpisane ręcznie. Nie tworzymy równoległych kampanii.

Mam własne pola. Zadziała?

Tak. Pola własne mapujesz w kreatorze — wskazujesz, co z rozmowy ma trafić do którego pola. Bez kodu i bez ticketu do IT.

Czy Luminote nadpisze pola, które sam uzupełniłem?

Nie. Przed każdym zapisem widzisz podgląd zmian i możesz je odrzucić. Luminote dodaje i aktualizuje, nigdy nie usuwa. Każda zmiana ma historię: kto, kiedy, z której rozmowy.

Co się stanie, jeśli Agile CRM będzie chwilowo niedostępne?

Nic nie ginie. Zdarzenia czekają w kolejce i próbują ponownie z exponential backoff, a to, czego nie da się zapisać, ląduje w Dead Letter Queue i jest widoczne w panelu. Żaden deal nie znika po cichu.

Gdzie trafia nagranie mojej rozmowy?

Audio jest przetwarzane w pamięci i nie jest przechowywane. Transkrypcję robi Voxtral, analizę Mistral AI (Paryż) — bez OpenAI i bez wysyłania danych poza UE. Zostaje wynik: podsumowanie, zadania, sygnały i wpis w Agile CRM.

Powiązane