Strona główna Integracje Zoho CRM

Integracja CRM · 2-way sync · Aktywna

Zoho CRM, w którym moduły nie świecą pustkami.

Rozmawiasz z klientem. Lumi słucha, streszcza, wyciąga zadania i wpisuje wszystko do Zoho CRM — deal, kontakt, notatkę, etap. Dwukierunkowo, bez ręcznego przepisywania.

Podłącz Zoho CRM ← Wszystkie integracje

Zoho ma moduł na wszystko. Na sprzedaż, marketing, projekty, urlopy i chyba na przyprawy w kuchni. Ma też moduł, który przypomni Ci, że nie uzupełniłeś poprzedniego modułu. Trudno mu odmówić konsekwencji.

Luminote wypełnia te pola, które faktycznie mają znaczenie dla sprzedaży — z tego, co powiedział klient, a nie z tego, co pamiętasz w czwartek wieczorem.

Ból

Modułów masz dwadzieścia.
Czasu na nie — zero.

Im więcej system potrafi, tym więcej rzeczy zostaje niewypełnionych. To nie jest paradoks, to arytmetyka.

Po rozmowie

„Wpiszę to później”

Później to godzina 19:12, kiedy z całej rozmowy pamiętasz już tylko, że „chyba poszło dobrze”. Deal zostaje na etapie sprzed trzech tygodni, bo przesunięcie wymagało czterech kliknięć.

Tygodniowo: 3,5 h
Na jedną rozmowę: 12 min

Spójność

Dane w trzech modułach, prawda w żadnym

Coś jest w Deals, coś w Activities, coś w notatce, której nikt nie podpiął pod właściwy rekord. Raport pokazuje sumę tego bałaganu i wygląda przekonująco.

Miejsc na notatki: 3
Szukanie kontekstu: 20 min

Rotacja

Handlowiec odchodzi, kontekst z nim

Zostaje nazwa firmy i kwota. Nie zostaje: kto naprawdę decyduje, czego się boi i dlaczego dwa razy przesunął termin. To padło na rozmowie, której nikt nie zapisał.

Wdrożenie następcy: 2 tyg.
Kontekst w CRM: kwota

Rozwiązanie

Ty rozmawiasz.
Zoho zapełnia się samo.

Lumi dołącza na spotkanie online albo nagrywasz rozmowę telefoniczną w aplikacji. Po zakończeniu dostajesz podsumowanie, listę zadań i gotowego maila — a Zoho CRM dostaje to samo, rozłożone na swoje moduły.

Dwukierunkowy sync Zmiana w Luminote ląduje w Zoho CRM. Zmiana w Zoho CRM wraca do Luminote. Koniec z eksportem do CSV i pytaniem „która wersja jest aktualna”.
Mapowanie pól po swojemu Twoje własne pola w Zoho CRM — źródło, budżet, etap, cokolwiek sobie wymyśliliście — ustawiasz w kreatorze. Bez kodu i bez ticketu do IT.
Nigdy nie nadpisuje, nigdy nie kasuje Podgląd zmian przed zapisem, wykrywanie duplikatów kontaktów, pełna historia kto i kiedy. Luminote dodaje i aktualizuje — usuwanie zostawia Tobie.
Zoho CRM chwilowo nie odpowiada? Nic nie ginie Zdarzenia czekają w kolejce i próbują ponownie z exponential backoff. Dead Letter Queue zamiast deala, który zniknął i nikt nie wie kiedy.

Luminote → Zoho CRM

Ostatnia minuta · ACME — discovery

Sync

Jan Wiśniewski (dyrektor finansowy)

jan.wisniewski@acme.pl · wychwycone z rozmowy

+ Kontakt

Szansa: ACME — 50 stanowisk

Rozpoznanie → Demo umówione · 75 000 zł

Etap

Sygnał: budżet potwierdzony przez CFO

Signal Score 9/10 · → pole własne w Zoho CRM

Sygnał

Zadanie: wycena na 50 stanowisk

Anna Nowak · do 28 lis · wysoki priorytet

Zadanie

Notatka ze spotkania + draft maila

Podpięte pod właściwą szansę · gotowe do wysyłki

Notatka

            ↻ retry: 0 / 3
            circuit: closed ✓
            DLQ: empty
            latency: 142ms
          

Konkret

Co dokładnie ląduje w Zoho CRM

Żadnego „integrujemy się z Zoho” bez dalszego ciągu. To jest pełna lista tego, co jedzie w którą stronę.

KontaktImię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon — rozpoznane z rozmowy.

⇄ 2-way

ContactDuplikaty wykrywane po mailu i telefonie, zanim cokolwiek powstanie.

FirmaNazwa, branża, wielkość, decydenci wymienieni w rozmowie.

⇄ 2-way

AccountDopisujemy do istniejącej kartoteki, nie tworzymy drugiej.

Szansa sprzedażyWartość, przewidywany termin, produkt, konkurencja jeśli padła.

⇄ 2-way

DealZmiana etapu w Zoho CRM wraca do Luminote i odwrotnie.

Etap w lejkuProponowany na podstawie tego, co realnie ustaliliście — z podglądem przed zapisem.

⇄ 2-way

StageTwój lejek, Twoje nazwy etapów. Niczego nie narzucamy.

ZadaniaWyciągnięte z rozmowy razem z terminem i osobą odpowiedzialną.

⇄ 2-way

TaskOdhaczysz w Zoho CRM — u nas też jest odhaczone.

Podsumowanie rozmowyMEDDIC, SPIN, formalne albo w punktach — do wyboru.

→ 1-way

NotePodpięta pod właściwą szansę, nie luzem w systemie.

Signal Score 0–10Budżet, decydent, termin, blokery — policzone po każdej rozmowie.

→ 1-way

Pole własneWskazujesz pole w kreatorze. Możesz po nim filtrować i raportować.

Nagranie audioPrzetwarzane w pamięci i kasowane. Nie trafia nigdzie — również do nas.

✕ nigdy

—Zoho CRM dostaje wnioski z rozmowy, nie samą rozmowę.

Scenariusze

Trzy sytuacje, które znasz
aż za dobrze.

Nie „zwiększamy efektywność procesów sprzedażowych”. Po prostu: co się dzieje w konkretny wtorek o konkretnej godzinie.

Wtorek, 15:40

Kończysz discovery i masz dwie minuty do następnej rozmowy

Klient rzucił trzy rzeczy, które zmieniają wszystko: budżet od stycznia, decyduje prezes, porównują Was z konkurencją. Teraz: odkładasz słuchawkę, a w Zoho jest zaktualizowany Deal, nowy Contact, Task „wysłać wycenę do czwartku” i Note z całym kontekstem.

Czwartek, 8:05

Szef pyta na standupie, co z ACME

Pytanie, po którym zwykle następuje pięć sekund ciszy i „zaraz sprawdzę”. Teraz: otwierasz rekord i masz wszystko — ostatnia rozmowa, ustalenia, Signal Score 9/10, powód: budżet potwierdzony przez dyrektora finansowego. Odpowiadasz w dziesięć sekund.

Poniedziałek, 11:20

Przejmujesz osiemnaście deali po koledze

W Zoho są nazwy, kwoty i etapy. Nie ma niczego, co pozwoliłoby zadzwonić i nie wyjść na kogoś, kto pierwszy raz słyszy o sprawie. Teraz: przy każdym dealu leżą podsumowania rozmów — kto decyduje, co obiecano, czego klient się obawia.

Dlaczego warto

Zostajesz przy Zoho.
Przestajesz je ręcznie karmić.

To nie jest propozycja zmiany CRM-a. To propozycja, żebyś przestał być jego pracownikiem.

8 h

tygodniowo, które dziś znikają w robocie po rozmowie

7 min

od założenia konta do pierwszej rozmowy w Zoho

modułów, które wypełniasz ręcznie po rozmowie

przechowywanych nagrań; audio znika po przetworzeniu

Zostajesz tam, gdzie jesteś

Zoho CRM pozostaje Twoim systemem nadrzędnym. Po autoryzacji Luminote tworzy po swojej stronie automatyczną kopię danych i synchronizuje ją z Zoho CRM w obie strony. Gdy odłączysz konektor, ta kopia jest automatycznie usuwana. Nie prosimy zespołu o nowe nawyki i nie potrzebujemy wdrożeniowca na trzy miesiące.

Polski, którego nie trzeba poprawiać

Rozpoznajemy polski natywnie — razem z „fakturą pro forma”, „przelewem 60 dni” i tym, jak naprawdę mówi się na spotkaniach. Plus 20 innych języków, jeśli sprzedajesz dalej niż za Odrę.

Sygnały zakupowe w polu Zoho CRM

Signal Score 0–10 liczony po każdej rozmowie: budżet, decydent, termin, blokery. Ląduje w Twoim polu własnym, więc możesz po nim sortować lejek zamiast zgadywać.

RODO bez gwiazdek na dole strony

Hosting we Frankfurcie albo w Warszawie. Analiza na Mistral AI (Paryż), transkrypcja na Voxtral. Bez OpenAI, bez GPT, bez wycieczki Twoich danych za ocean.

Slack, jeśli tego chcesz

Nowe zadanie, sygnał, deal zagrożony, follow-up i podsumowanie spotkania trafiają na wskazany kanał albo w DM. Zespół wie, co się dzieje, bez otwierania czegokolwiek.

MEDDIC bez arkusza kalkulacyjnego

Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria — uzupełniane z rozmowy, nie z pamięci na koniec kwartału. Działa też ze SPIN i NEAT, jeśli tak pracujecie.

Setup

Siedem minut. Bez wdrożeniowca.

Bez rozmowy kwalifikacyjnej z account executive i bez prawnika po drugiej stronie.

KROK 01

Zakładasz konto

Trial 14 dni bez karty. Bez minimum stanowisk — możesz zacząć sam i dołożyć zespół później.

~2 min

KROK 02

Autoryzujesz Zoho CRM

Łączysz konto w kreatorze. Uprawnienia obejmują tylko to, co realnie synchronizujemy — nic ponad.

~2 min

KROK 03

Mapujesz pola

Wskazujesz, co z rozmowy ma iść do którego pola w Zoho CRM. Domyślne mapowanie działa od razu, resztę zmieniasz w kreatorze.

~3 min

KROK 04

Dzwonisz do klienta

Pierwsza rozmowa po podłączeniu wraca Ci te dwadzieścia minut, których nie wpisujesz ręcznie.

gotowe

FAQ

Pytania, które naprawdę padają

Te z demo, nie te wymyślone przez dział marketingu.

Czy muszę migrować dane z Zoho CRM?

Nie musisz przenosić niczego ręcznie. Po autoryzacji Luminote tworzy po swojej stronie automatyczną kopię danych i synchronizuje ją z Zoho CRM w obie strony. Gdy odłączysz konektor, ta kopia jest automatycznie usuwana. Zoho CRM pozostaje Twoim systemem nadrzędnym — my tylko przestajemy kazać Ci wypełniać go ręcznie.

Mam własne pola w Zoho CRM. Zadziała?

Tak. Pola własne mapujesz w kreatorze — wskazujesz, co z rozmowy ma trafić do którego pola. Bez kodu i bez ticketu do IT.

Używamy też innych aplikacji Zoho. Czy Luminote je ruszy?

Nie. Integracja dotyczy Zoho CRM i zapisuje wyłącznie do obiektów, które sam wskażesz przy mapowaniu. Pozostałe aplikacje w Waszym Zoho zostają nietknięte.

Czy Luminote nadpisze pola, które sam uzupełniłem?

Nie. Przed każdym zapisem widzisz podgląd zmian i możesz je odrzucić. Luminote dodaje i aktualizuje, nigdy nie usuwa. Każda zmiana ma historię: kto, kiedy, z której rozmowy.

Co się stanie, jeśli Zoho CRM będzie chwilowo niedostępne?

Nic nie ginie. Zdarzenia czekają w kolejce i próbują ponownie z exponential backoff, a to, czego nie da się zapisać, ląduje w Dead Letter Queue i jest widoczne w panelu. Żaden deal nie znika po cichu.

Gdzie trafia nagranie mojej rozmowy?

Audio jest przetwarzane w pamięci i nie jest przechowywane. Transkrypcję robi Voxtral, analizę Mistral AI (Paryż) — bez OpenAI i bez wysyłania danych poza UE. Zostaje wynik: podsumowanie, zadania, sygnały i wpis w Zoho CRM.

Powiązane

Zoho nie działa w próżni

Następna rozmowa wpisze się do Zoho sama.

Trial 14 dni bez karty. Bez minimum stanowisk. Bez ręcznego przepisywania. Hostowane w UE.

Umów demo Rozpocznij trial 14 dni

Zoho CRM, w którym moduły nie świecą pustkami.