Luminote + Teamleader — deale aktualne bez wpisywania

Ból

Wszystko w jednym miejscu.
Poza tym, co padło w rozmowie.

Projekt rusza na podstawie ustaleń. Ustalenia są w głowie handlowca. Handlowiec jest w tym momencie na czterech kolejnych spotkaniach.

Po rozmowie

Ustalenia, które nie doszły do zespołu

Klient poprosił o dwie zmiany w zakresie. Wiesz o nich Ty. Zespół projektowy dowiaduje się na wdrożeniu, kiedy zmiana kosztuje dziesięć razy więcej.

Tygodniowo: 3,5 h
Na jedną rozmowę: 12 min

Przekazanie

Handoff w formie „opowiem Ci na szybko”

Przekazanie sprzedaż → projekt odbywa się na korytarzu albo na piętnastominutowym callu. Część kontekstu ginie po drodze, reszta zostaje zapamiętana inaczej przez każdą stronę.

Kontekst w systemie: częściowy
Nieporozumień: za dużo

Rotacja

Handlowiec odchodzi, kontekst z nim

Zostaje deal z kwotą i historia faktur. Nie zostaje: co dokładnie obiecano, kto decyduje i czego klient się obawia.

Wdrożenie następcy: 2 tyg.
Kontekst w CRM: kwota

Rozwiązanie

Ty rozmawiasz.
Teamleader zapełnia się sam.

Lumi dołącza na spotkanie online albo nagrywasz rozmowę telefoniczną w aplikacji. Po zakończeniu dostajesz podsumowanie, listę zadań i gotowego maila — a Teamleader dostaje to samo, rozłożone na swoje pola.

Dwukierunkowy sync Zmiana w Luminote ląduje w Teamleader. Zmiana w Teamleader wraca do Luminote. Koniec z eksportem do CSV i pytaniem „która wersja jest aktualna”.
Mapowanie pól po swojemu Twoje własne pola w Teamleader — źródło, budżet, etap, cokolwiek sobie wymyśliliście — ustawiasz w kreatorze. Bez kodu i bez ticketu do IT.
Nigdy nie nadpisuje, nigdy nie kasuje Podgląd zmian przed zapisem, wykrywanie duplikatów kontaktów, pełna historia kto i kiedy. Luminote dodaje i aktualizuje — usuwanie zostawia Tobie.
Teamleader chwilowo nie odpowiada? Nic nie ginie Zdarzenia czekają w kolejce i próbują ponownie z exponential backoff. Dead Letter Queue zamiast deala, który zniknął i nikt nie wie kiedy.

Luminote → Teamleader

Ostatnia minuta · ACME — discovery

Sync

Jan Wiśniewski (dyrektor finansowy)

jan.wisniewski@acme.pl · wychwycone z rozmowy

+ Kontakt

Szansa: ACME — 50 stanowisk

Rozpoznanie → Demo umówione · 75 000 zł

Etap

Sygnał: budżet potwierdzony przez CFO

Signal Score 9/10 · → pole własne w Teamleader

Sygnał

Zadanie: wycena na 50 stanowisk

Anna Nowak · do 28 lis · wysoki priorytet

Zadanie

Notatka ze spotkania + draft maila

Podpięte pod właściwą szansę · gotowe do wysyłki

Notatka

            ↻ retry: 0 / 3
            circuit: closed ✓
            DLQ: empty
            latency: 142ms
          

Konkret

Co dokładnie ląduje w Teamleader

Żadnego „integrujemy się z Teamleader” bez dalszego ciągu. To jest pełna lista tego, co jedzie w którą stronę.

KontaktImię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon — rozpoznane z rozmowy.

⇄ 2-way

KontaktDuplikaty wykrywane po mailu i telefonie, zanim cokolwiek powstanie.

FirmaNazwa, branża, wielkość, decydenci wymienieni w rozmowie.

⇄ 2-way

FirmaDopisujemy do istniejącej kartoteki, nie tworzymy drugiej.

Szansa sprzedażyWartość, przewidywany termin, produkt, konkurencja jeśli padła.

⇄ 2-way

DealZmiana etapu w Teamleader wraca do Luminote i odwrotnie.

Etap w lejkuProponowany na podstawie tego, co realnie ustaliliście — z podglądem przed zapisem.

⇄ 2-way

FazaTwój lejek, Twoje nazwy etapów. Niczego nie narzucamy.

ZadaniaWyciągnięte z rozmowy razem z terminem i osobą odpowiedzialną.

⇄ 2-way

ZadanieOdhaczysz w Teamleader — u nas też jest odhaczone.

Podsumowanie rozmowyMEDDIC, SPIN, formalne albo w punktach — do wyboru.

→ 1-way

NotatkaPodpięta pod właściwą szansę, nie luzem w systemie.

Signal Score 0–10Budżet, decydent, termin, blokery — policzone po każdej rozmowie.

→ 1-way

Pole własneWskazujesz pole w kreatorze. Możesz po nim filtrować i raportować.

Nagranie audioPrzetwarzane w pamięci i kasowane. Nie trafia nigdzie — również do nas.

✕ nigdy

—Teamleader dostaje wnioski z rozmowy, nie samą rozmowę.

Scenariusze

Trzy sytuacje, które znasz
aż za dobrze.

Nie „zwiększamy efektywność procesów sprzedażowych”. Po prostu: co się dzieje w konkretny wtorek o konkretnej godzinie.

Wtorek, 15:40

Klient dorzuca dwie rzeczy do zakresu

„Przyda nam się jeszcze migracja danych i szkolenie dla zespołu.” Dawniej: zapamiętujesz i mówisz o tym projektowym, jak się zobaczycie. Teraz: obie rzeczy są w notatce przy dealu i w zadaniach, zanim wyszedłeś z rozmowy.

Czwartek, 9:30

Przekazanie do zespołu projektowego

Zwykle to piętnaście minut opowiadania z pamięci. Teraz: zespół otwiera deal i czyta podsumowania wszystkich rozmów — co obiecano, czego klient się obawia, kto decyduje. Handoff trwa pięć minut i nic nie ginie po drodze.

Poniedziałek, 11:20

Przejmujesz osiemnaście deali po koledze

Zostały nazwy, kwoty i fazy. Teraz: przy każdym leżą podsumowania rozmów. Dzwonisz w środę zamiast za trzy tygodnie, a klient nie musi opowiadać swojej historii od nowa.

Dlaczego warto

Zostajesz przy Teamleader.
Przestajesz go ręcznie karmić.

To nie jest propozycja zmiany systemu. To propozycja, żeby projekt startował z pełnym kontekstem, a nie z tym, co ktoś zapamiętał.

8 h

tygodniowo, które dziś znikają w robocie po rozmowie

7 min

od założenia konta do pierwszej rozmowy w Teamleader

5 min

zamiast piętnastu na przekazanie do projektu

0

przechowywanych nagrań; audio znika po przetworzeniu

Zostajesz tam, gdzie jesteś

Teamleader pozostaje Twoim systemem nadrzędnym. Po autoryzacji Luminote tworzy po swojej stronie automatyczną kopię danych i synchronizuje ją z Teamleader w obie strony. Gdy odłączysz konektor, ta kopia jest automatycznie usuwana. Nie prosimy zespołu o nowe nawyki i nie potrzebujemy wdrożeniowca na trzy miesiące.

Polski, którego nie trzeba poprawiać

Rozpoznajemy polski natywnie — razem z „fakturą pro forma”, „przelewem 60 dni” i tym, jak naprawdę mówi się na spotkaniach. Plus 20 innych języków, jeśli sprzedajesz dalej niż za Odrę.

Sygnały zakupowe w polu Teamleader

Signal Score 0–10 liczony po każdej rozmowie: budżet, decydent, termin, blokery. Ląduje w Twoim polu własnym, więc możesz po nim sortować lejek zamiast zgadywać.

RODO bez gwiazdek na dole strony

Hosting we Frankfurcie albo w Warszawie. Analiza na Mistral AI (Paryż), transkrypcja na Voxtral. Bez OpenAI, bez GPT, bez wycieczki Twoich danych za ocean.

Slack, jeśli tego chcesz

Nowe zadanie, sygnał, deal zagrożony, follow-up i podsumowanie spotkania trafiają na wskazany kanał albo w DM. Zespół wie, co się dzieje, bez otwierania czegokolwiek.

MEDDIC bez arkusza kalkulacyjnego

Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria — uzupełniane z rozmowy, nie z pamięci na koniec kwartału. Działa też ze SPIN i NEAT, jeśli tak pracujecie.

Setup

Siedem minut. Bez wdrożeniowca.

Bez rozmowy kwalifikacyjnej z account executive i bez prawnika po drugiej stronie.

KROK 01

Zakładasz konto

Trial 14 dni bez karty. Bez minimum stanowisk — możesz zacząć sam i dołożyć zespół później.

~2 min

KROK 02

Autoryzujesz Teamleader

Łączysz konto w kreatorze. Uprawnienia obejmują tylko to, co realnie synchronizujemy — nic ponad.

~2 min

KROK 03

Mapujesz pola

Wskazujesz, co z rozmowy ma iść do którego pola w Teamleader. Domyślne mapowanie działa od razu, resztę zmieniasz w kreatorze.

~3 min

KROK 04

Dzwonisz do klienta

Pierwsza rozmowa po podłączeniu wraca Ci te dwadzieścia minut, których nie wpisujesz ręcznie.

gotowe

FAQ

Pytania, które naprawdę padają

Te z demo, nie te wymyślone przez dział marketingu.

Czy muszę migrować dane z Teamleader?

Nie musisz przenosić niczego ręcznie. Po autoryzacji Luminote tworzy po swojej stronie automatyczną kopię danych i synchronizuje ją z Teamleader w obie strony. Gdy odłączysz konektor, ta kopia jest automatycznie usuwana. Teamleader pozostaje Twoim systemem nadrzędnym — my tylko przestajemy kazać Ci wypełniać go ręcznie.

Czy Luminote ruszy nasze projekty i faktury w Teamleader?

Nie. Zapisujemy wyłącznie do obiektów sprzedażowych, które sam wskażesz przy mapowaniu — deale, kontakty, zadania i notatki. Projekty, czas pracy i dokumenty finansowe zostają nietknięte.

Mam własne pola w Teamleader. Zadziała?

Tak. Pola własne mapujesz w kreatorze — wskazujesz, co z rozmowy ma trafić do którego pola. Bez kodu i bez ticketu do IT.

Czy Luminote nadpisze pola, które sam uzupełniłem?

Nie. Przed każdym zapisem widzisz podgląd zmian i możesz je odrzucić. Luminote dodaje i aktualizuje, nigdy nie usuwa. Każda zmiana ma historię: kto, kiedy, z której rozmowy.

Co się stanie, jeśli Teamleader będzie chwilowo niedostępne?

Nic nie ginie. Zdarzenia czekają w kolejce i próbują ponownie z exponential backoff, a to, czego nie da się zapisać, ląduje w Dead Letter Queue i jest widoczne w panelu. Żaden deal nie znika po cichu.

Gdzie trafia nagranie mojej rozmowy?

Audio jest przetwarzane w pamięci i nie jest przechowywane. Transkrypcję robi Voxtral, analizę Mistral AI (Paryż) — bez OpenAI i bez wysyłania danych poza UE. Zostaje wynik: podsumowanie, zadania, sygnały i wpis w Teamleader.

Powiązane